Proč spolupracovat s investičním poradcem - diverzifikace a aktivní správa portfolia

V horizonte piatich rokov dosahuje kladná ročná výkonnosť 73% akciových podielových fondov.

Keby sme rozdelili podielové fondy podľa regionálneho zamerania, mohli by sme povedať, že na päťročnom horizonte zarobíme všade s výnimkou Afriky a Latinskej Ameriky. Najviac sa darilo v Severnej Amerike (USA), keď fondy so zameraním na tento región vykazovali na 5-ročnej úrovni priemernú ročnú výkonnosť 11,92%. Ďalšími v poradí sú Ázia (10,87% pa) a Európa (9,09%).

“Pre rozvíjajúce sa trhy bol zásadný rok 2015, kedy akciové trhy týchto krajín značne strácali za svojimi konkurentmi z tých vyspelých trhov, vývoj v posledných 18. mesiacoch naopak viac praje rozvojovým krajinám, najmä krajinám z Latinskej Ameriky a Ázie“, komentuje vývoj Wolfgang Koeck, analytik spoločnosti Phoenix Investor.

Priemerná ročná výkonnosť (5 rokov) skupín podielových fondov podľa regionálneho zamerania.

Regionálne zameranie Výkonnosť 5 rokov p.a.
Severná Amerika 11,92 %
Ázia (Pacifik) 10,87 %
Európa 9,09 %
Čína 8,15 %
Ázia (okrem Japonska) 7,58 %
Ostatné 7,18 %
Globálne 6,83 %
Stredný východ 6,33 %
Rozvíjajúce sa trhy (globálne) 4,25 %
Rozvíjajúca sa Európa 2,34 %
Ázia 1,72 %
Afrika -3,55 %
Latinská Amerika -3,83 %

Na rozvíjajúcich sa trhoch Európy ste mohli realizovať dvojciferné zisky, ale i straty.

Z vyššie uvedenej tabuľky je zrejmé, že v uplynulých 5. rokoch sa lepšie darilo fondom investujúcim do rozvinutých trhov. V roku 2016 vykazujú, merané výkonnosťou YTD, kladné výkonnosti všetky skupiny akciových podielových fondov. Vývoj z uplynulých 5 rokov však ukazuje, aké „rozdielne“ finančné trhy môžu byť a aké veľké možu byť rozdiely medzi jednotlivými vyspelými trhmi a rozvíjajúcimi sa krajinami, ako aj jednotlivými investičnými stratégiami v rámci toho istého regiónu. Jeden príklad za všetkých. Spoločnosť Conseq Invest, akciový podielový fond so zameraním na východnú časť rozvíjajúcej sa Európy, vykazuje na päťročnom horizonte priemernú ročnú výkonnosť 10,40%, Pioneer Emerging Europe a Mediterranean Equity, v portfóliu, ktorého nájdete aj krajiny ako Grécko a Turecko, vykazujúce na 5 ročnom horizonte priemernú ročnou výkonnosť -2,01%.

Kategórie
Najčítanejšie
Ekonomika, základní sazba, inflace

Ekonomika, základná sadzba, inflácia

Stanislav Brummer - Phoenix Investor CZ

Stanislav Brummer: Hlavným ťahúňom každého rozvoja firmy sú inovácie a pozitívne zmeny

Proč investovat do zlata a jaké jsou vyhlídky na rok 2022

Prečo investovať do zlata a aké sú vyhliadky pre zlato na rok 2022?

Aký dopad má pandémia a kríza na spotrebiteľské správanie našich investorov?

Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím cookies. Viac informácií

Súbory cookies na týchto webových stránkach sú nastavené tak, aby Vám ponúkli čo najlepší obsah. Ak ste klikli na tlačidlo Súhlasím, alebo budete tieto webové stránky naďalej používať bez toho, aby ste zmenili nastavenie svojho prehliadača, budeme to považovať za Váš súhlas s použitím cookies.

Zatvoriť